Un vieil homme qui vit en ermite reçoit la visite de sa fille et de sa petite-fille, Mahalia. Pour Mahalia, c'est toujours l'occasion de s'asseoir, pendant que sa mère s'active dans les rangements, pour écouter les histoires que conte son grand-père.
Il existe une histoire en particulier dont elles connaissent le récit, mais dont elles n'ont jamais entendu la fin :
"... Un jeune garçon se perd en forêt et se retrouve dans un lieu irréel. Attiré par un bruit puissant et tumultueux, Il se blottit derrière un gros rocher. Là, il assiste à un spectacle fantastique. Deux êtres à l'apparence humaine, vont se former du néant. Un de la poussière de la terre, l'autre d'un tourbillon de lumière... Sous les yeux du jeune garçon, le Bien et le Mal vont livrer bataille".